Simply Solventless presenta los estados financieros del Q1 2026 durante la reestructuración CCAA

Simply Solventless Concentrates Ltd. anunció el 31 de agosto de 2026 que ha presentado sus estados financieros para el trimestre que terminó el 31 de marzo de 2026, junto con el correspondiente análisis y discusión de la gerencia y los certificados del CEO y CFO, en SEDAR+. La empresa de cannabis con sede en Calgary también indicó que tiene la intención de presentar sus estados financieros para el trimestre que terminó el 30 de junio de 2026, junto con el correspondiente MD&A y los certificados del CEO y CFO, antes del 31 de agosto de 2026, según un comunicado de prensa de la compañía.

SSC inició un proceso de reestructuración el 27 de febrero de 2026. El comunicado del 31 de agosto remitió a la actualización de la empresa del 28 de julio de 2026 sobre sus procedimientos bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act, que, según indicó, describe los resultados esperados de la reestructuración, incluyendo reducciones totales estimadas de deuda de hasta 19,9 millones de dólares y reducciones totales estimadas de costos de hasta 7,1 millones de dólares al año. Si SSC cierra la reestructuración antes del 30 de septiembre de 2026, los impactos iniciales se reflejarán en los estados financieros y el MD&A de la compañía para el período que termina el 30 de septiembre de 2026.

Actualización de la Orden de Cese de Operaciones de la Gerencia

El 21 de agosto de 2026, la Comisión de Valores de Alberta, principal regulador de SSC, aprobó una extensión de la orden de cese de operaciones de la gerencia previamente anunciada bajo la Política Nacional 12-203 hasta el 28 de agosto de 2026. Según SSC, la presentación de los estados financieros del primer trimestre fue el último elemento que generó un incumplimiento bajo la política. La empresa indicó que no puede garantizar cuándo se revocará la orden, pero espera que sea revocada en aproximadamente dos días hábiles completos.

Según la orden, la gerencia de SSC no puede negociar valores de la compañía hasta que sea revocada. La orden no afecta la capacidad de otros accionistas para operar. SSC confirmó que cumplirá con las directrices de información alternativa bajo la Política Nacional 12-203 mediante la emisión de informes quincenales de estado de incumplimiento en forma de comunicados de prensa mientras la orden permanezca vigente. La empresa también confirmó que no ha habido incumplimientos de sus intenciones declaradas bajo las directrices de reporte alternativas, que no ha ocurrido ni se anticipa otro incumplimiento especificado, y que no existe otra información material sobre sus asuntos que no haya sido divulgada de manera general.

Términos de la Colocación Privada y la Liquidación de Deuda

SSC anunció la extensión de su previamente anunciada colocación privada no intermediada de hasta 20.000.000 de unidades a un precio de 0,05 $ por unidad, con ingresos brutos agregados de hasta 1,0 millón de dólares, junto con la liquidación de hasta 3,0 millones de dólares en bonos convertibles y hasta 1,6 millones de dólares en pagarés en unidades a 0,05 $ por unidad. Además, el precio de conversión de los bonos que no se liquiden en unidades se modificará de 1,00 $ por acción a 0,15 $ por acción, y el precio de ejercicio de los warrants de compra de acciones comunes emitidos con los bonos se ajustará de 1,20 $ por acción a 0,25 $ por acción.

Al 31 de agosto de 2026, SSC informó que había recibido suscripciones por 0,5 millones de dólares en unidades dentro del financiamiento y elecciones para convertir un monto principal agregado de 2,2 millones de dólares en bonos. La fecha límite para que los tenedores de bonos optaran por la conversión era el 31 de julio de 2026.

Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria de SSC y un warrant de compra de acción ordinaria, siendo cada warrant ejercitable por una acción ordinaria a 0,10 $ por acción durante dos años a partir de la fecha de emisión. La expiración del warrant está sujeta a aceleración si el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de SSC en la TSX Venture Exchange supera los 0,18 $ durante al menos cinco días de negociación consecutivos. Todos los valores emitidos bajo el financiamiento y la liquidación de deuda estarán sujetos a un período de retención que expirará cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión.

SSC indicó que espera utilizar los ingresos netos del financiamiento para honorarios profesionales finales de la reestructuración, impuestos especiales previos al CCAA de Humble, depósitos de impuestos especiales de la Agencia de Ingresos de Canadá y capital de trabajo general. La empresa prevé cerrar el financiamiento, la liquidación de deuda y la enmienda de los bonos de manera simultánea a más tardar el 30 de septiembre de 2026. El cierre de los tres está sujeto a la aprobación de la TSX Venture Exchange.

El financiamiento se describió por primera vez en el comunicado de prensa de SSC del 28 de julio de 2026, que en ese momento preveía que la colocación se cerraría alrededor del 15 de agosto de 2026. Ese comunicado también anunció que el Tribunal de la Corte del Rey de Alberta había aprobado transacciones que permitían a las subsidiarias de SSC salir de la protección CCAA y que SSC y Humble Grow Co. pudieran levantar la suspensión del proceso. En el marco de la reestructuración, SSC está consolidando sus cuatro instalaciones operativas en dos: la plataforma de cultivo Humble y las operaciones de fabricación y cumplimiento de ANC Inc. Massive Hash Factory ha sido cerrada, y CannMart se está vendiendo a un tercero independiente. El comunicado de julio describió una reducción de deuda esperada de hasta 20,6 millones de dólares y una reducción de los costos operativos y de servicio de la deuda de hasta 7,1 millones de dólares al año.

El comunicado de julio también reveló un acuerdo de consentimiento, exención y enmienda fechado el 13 de julio de 2026 con KW Capital Partners Ltd., como agente, y los tenedores de los bonos convertibles garantizados de SSC emitidos alrededor del 13 de febrero de 2025. Dichos bonos devengan un interés del 11,0 % anual y tenían un monto principal agregado pendiente de 5,975 millones de dólares, con tenedores que representaban aproximadamente el 75 % del principal que habían dado su consentimiento. Según el acuerdo, los intereses acumulados para los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2026 se liquidarán en unidades, los intereses del trimestre que termina el 30 de septiembre de 2026 han sido eximidos, y cada tenedor recibirá una tarifa de enmienda equivalente al 2,75 % de su principal pendiente en unidades. SSC también acordó con ciertos tenedores de pagarés convertir aproximadamente 1,6 millones de dólares en pagarés en aproximadamente 31.350.000 unidades a 0,05 $ por unidad, reduciendo el principal pendiente de los pagarés de aproximadamente 2,5 millones de dólares a aproximadamente 1,1 millón de dólares y los pagos mensuales asociados de aproximadamente 108.333 $ a aproximadamente 32.876 $, pagaderos en un plazo de dos a cuatro años con tasas de interés entre el 10 % y el 15 % anual.

“Estamos en camino de lograr resultados exitosos de nuestra reestructuración, y al cerrar podremos avanzar con todos los activos generadores de ingresos, con una deuda y costos sustancialmente menores, y con dos potentes motores de crecimiento de ingresos (Humble y ANC)”, dijo Jeff Swainson, presidente y CEO de SSC, en el comunicado del 28 de julio.

El comunicado de julio también anunció que el director de operaciones, Murray Brown, ingresó a un plan de transición a la jubilación que se extiende del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, dejando el cargo de COO y asumiendo el puesto de vicepresidente de servicios corporativos.

SSC es una compañía pública constituida bajo la Business Corporations Act (Alberta). La empresa indicó que proporcionará cualquier información nueva sobre el calendario del financiamiento, la liquidación de deuda y la enmienda de los bonos a medida que esté disponible.