Institutioneller Investor unterstützt IM Cannabis mit US$225.000 Wandelanleihe

IM Cannabis Corp. (IMCC ), ein Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Aktivitäten in Israel und Deutschland, schloss am 2. September 2026 eine US$225,000 Wandelanleihe‑Finanzierung im Privatplatzierungsverfahren mit einem institutionellen Investor ab, laut der Unternehmensmitteilung.

Im Rahmen eines Anleihe‑Kaufvertrags zwischen dem Unternehmen und dem Kreditgeber vom 2. September 2026 gab IM Cannabis eine Anleihe mit einem Nennbetrag von US$225,000 und einem ursprünglichen Emissionsabschlag von 10 % aus. Die September‑Anleihe trägt einen Zinssatz von 8 % pro Jahr, der bei Eintritt und Fortbestehen eines in der Anleihe definierten Verzugsereignisses auf 14 % ansteigt. Die Anleihe ist nicht in bar zurückzahlbar, und die Verpflichtungen des Unternehmens werden ausschließlich durch die Ausgabe von Stammaktien bei Umwandlung erfüllt.

Der Umwandlungspreis wird auf den niedrigeren Wert von einem festen Preis von US$3.328 pro Stammaktie oder 90 % des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittspreises während der 20 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Umwandlungsdatum festgelegt, wobei ein Mindestpreis von US$0.665692 gilt. Die Anleihe enthält übliche Beschränkungen, einschließlich einer Obergrenze von 4.99 % für den wirtschaftlichen Eigentumsanteil.

Im Zusammenhang mit der Anleihe gab das Unternehmen ein Optionsrecht aus, bis zu 77,855 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von C$4.63 pro Aktie zu erwerben. Die Optionen wurden am Ausgabedatum, dem 2. September 2026, sofort ausübbar und laufen fünf Jahre nach Ausgabe, am 2. September 2031, ab.

IM Cannabis erklärte, dass die Nettoerlöse aus der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen. Im Rahmen des Anleihe‑Kaufvertrags stimmte das Unternehmen zu, ausreichend Stammaktien für die Ausgabe bei Umwandlung der Anleihe und Ausübung der Optionen vorzuhalten, eine Weiterverkaufs‑Registrierungsanzeige nach Formular F-3 bei der U.S. Securities and Exchange Commission einzureichen und mit kommerziell angemessenen Anstrengungen die Wirksamkeit innerhalb der mit dem Kreditgeber vereinbarten Fristen sicherzustellen.

Alle im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den jeweiligen Kennzeichnungen, die nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung vorgeschrieben sind. Die Privatplatzierung erfolgte aufgrund einer Befreiung von der Registrierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act sowie den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in den USA oder Kanada nicht angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer wirksamen Registrierungsanzeige oder einer entsprechenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen.

Frühere Wandelanleihe‑Finanzierungen im Jahr 2026

Die September‑Finanzierung folgt auf Wandelanleihe‑Emissionen, die das Unternehmen am 1. Juli 2026 und am 7. August 2026 angekündigt hatte. Am 1. Juli 2026 schloss IM Cannabis eine US$225,000 Wandelanleihe‑Finanzierung mit einem institutionellen Investor im Rahmen eines am selben Tag datierten Anleihe‑Kaufvertrags ab. Die Juli‑Anleihe wies denselben ursprünglichen Emissionsabschlag von 10 % und einen jährlichen Zinssatz von 8 % auf, der bei Verzug auf 14 % anstieg, mit einem festen Umwandlungspreis von US$0.152 pro Aktie und einem Mindestpreis von US$0.0303. Im Zusammenhang mit dieser Anleihe gab das Unternehmen Optionen aus, bis zu 1,483,386 Stammaktien zu einem Preis von C$0.22 pro Aktie zu erwerben, die sofort ausübbar waren und am 1. Juli 2031 fielen.

Am 7. August 2026 schloss das Unternehmen eine US$250,000 Wandelanleihe im Rahmen eines am 6. August 2026 datierten Anleihe‑Kaufvertrags ab, mit denselben Zinsen, Abschlägen und Umwandlungsbedingungen, einem festen Umwandlungspreis von US$0.122 pro Aktie und einem Mindestpreis von US$0.02436. Die begleitenden Optionen deckten bis zu 2,052,545 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von C$0.17 pro Aktie ab und laufen am 7. August 2031 ab.

Am 27. August 2026 begannen die Stammaktien des Unternehmens mit dem Handel am Nasdaq Capital Market auf einer 30:1 nach Konsolidierung Basis. Die Konsolidierung reduzierte die ausstehenden Stammaktien von 18,567,650 auf 618,899, wobei Bruchteile aufgerundet wurden, und die Ausübungs‑ sowie Umwandlungspreise und die Anzahl der im Rahmen der ausstehenden wandelbaren Wertpapiere auszugebenden Aktien wurden proportional angepasst. Das Handelssymbol IMCC des Unternehmens blieb unverändert, und neue CUSIP‑ und ISIN‑Nummern wurden zugewiesen.

Ausstehender Verkauf von europäisch ausgerichteten Vermögenswerten

Am 17. August 2026 gab IM Cannabis bekannt, dass es eine verbindliche Aktienkaufvereinbarung vom 16. August 2026 mit Slil.com Holding Ltd. und I.M.C. Holdings Ltd. abgeschlossen hat, um alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von IMC Holdings zu verkaufen. Vor dem Abschluss wird IMC Holdings eine Vorabschluss‑Umstrukturierung durchführen, bei der die israelischen Aktivitäten des Unternehmens aus IMC Holdings heraus und von IM Cannabis behalten werden. Nach der Umstrukturierung wird erwartet, dass IMC Holdings als wesentliche Vermögenswerte Beteiligungen an Adjupharm GmbH, Xinteza API Ltd. und Shiran Societe Anonyme hält, zusammen mit bestimmten Verbindlichkeiten, die bei IMC Holdings verbleiben oder von Slil übernommen werden.

Die Gegenleistung besteht aus C$3,000,000 an bereits geleisteten Vorauszahlungen von Slil und einer verbundenen Gesellschaft sowie aus Slils Übernahme der verbleibenden Verbindlichkeiten, die insgesamt C$9,400,000 nicht wesentlich überschreiten dürfen, sofern nicht durch gegenseitige Vereinbarung der Parteien anders angepasst wird. Im Rahmen der Transaktion werden keine Wertpapiere von IM Cannabis oder IMC Holdings ausgegeben oder ausgetauscht. Auf Basis der aktuellen Pro‑Forma‑Analyse des Managements erwartet das Unternehmen, dass die Transaktion zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der Aktionäre von etwa C$3 Millionen führt. Der Abschluss ist an übliche Bedingungen geknüpft, einschließlich der Fertigstellung der Vorabschluss‑Umstrukturierung, dem Erhalt einer gültigen Steuerbescheinigung der israelischen Steuerbehörde und weiteren erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, mit einem endgültigen Termin am 30. September 2026.

Die Transaktion stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien gemäß dem Multilateralen Instrument 61‑101 dar, da Slil im wirtschaftlichen Eigentum und unter Kontrolle von Oren Shuster steht, dem CEO des Unternehmens sowie einem Direktor, Aktionär und Gläubiger. Das Unternehmen erklärte, dass es beabsichtigt, sich auf die Ausnahmeregelungen bei finanziellen Härtefällen von der formellen Bewertung und den Minderheitsgenehmigungsanforderungen nach diesem Instrument zu stützen.

Nach Abschluss der am 17. August 2026 angekündigten ausstehenden Transaktionen erwartet das Unternehmen, seine israelischen medizinischen Cannabis‑Geschäfte zu behalten, während die deutschen Aktivitäten verkauft werden, hieß es in der Ankündigung vom 2. September. IM Cannabis betreibt eine medizinische Cannabis‑Plattform, die Patienten in Israel und über Adjupharm GmbH in Deutschland versorgt. In Israel importieren und vertreiben die Tochtergesellschaften des Unternehmens Cannabis an medizinische Patienten, und das Unternehmen betreibt medizinische Cannabis‑Apotheken sowie Online‑Plattformen.